摘要：
隨著芯片技術(shù)的進(jìn)步，個人電腦已經(jīng)從傳統(tǒng)的PC延伸到智能手機(jī)、平板電腦，現(xiàn)在又延伸到了智能電視。所以，智能電視機(jī)、智能機(jī)頂盒的實質(zhì)就是一種用來看電視的個人電腦。個人電腦與廣播電視融合的淵源早在2005年就開始了，當(dāng)時具備這種融合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境只有美國具備，涉及到了政府、運營商、CA公司、機(jī)頂盒廠家、消費電子、芯片產(chǎn)業(yè)、行業(yè)協(xié)會等多個方面，成為傳統(tǒng)個人電腦陣營與有線電視兩個產(chǎn)業(yè)利益集團(tuán)的融合，并且圍繞著下載CA技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行。
本文試圖通過分析美國下載CA技術(shù)的發(fā)展，來梳理電視與電腦融合的歷史，進(jìn)而讓我們看清未來。
前言：
數(shù)字電視發(fā)展到現(xiàn)階段已開始遇到瓶頸，越來越多的人士已經(jīng)意識到，下載CA（DCAS）是廣電數(shù)字電視突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)。我國的下載CA從國家廣電總局2010年開始立項，2012年標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布【參見《CCBN2012科技司孫蘇川：DCAS加快推進(jìn)NGB建設(shè)》】, 至今已經(jīng)有3年時間了，但實際推廣卻不盡人意。
2005-2008年期間，DCAS技術(shù)在美國有線電視界曾經(jīng)是一項被寄予厚望，且炙手可熱的技術(shù)，但最終卻偃旗息鼓，其詭異而坎坷的發(fā)展歷程值得我們回顧。
本文就下載CA在美國的坎坷發(fā)展歷程進(jìn)行分析，總結(jié)其中的經(jīng)驗教訓(xùn)，以避免我國有線電視產(chǎn)業(yè)重走彎路，促進(jìn)其健康發(fā)展。
下載CA概念從何時開始提出？
雖然下載CA技術(shù)于2012年率先在中國實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，但曾經(jīng)在美國被討論了很多年。關(guān)于下載CA實施的最早報道是2005年11月30日《三星電子與CableLabs簽署了一項關(guān)于采用創(chuàng)新的DCAS技術(shù)的協(xié)議》的新聞。但實際上，該協(xié)議以及后來其它CE（消費電子）廠商簽署的類似合作協(xié)議都只是僅僅停留在紙面上，并未真正的付諸實施。2008年6月，一位在與有線電視相關(guān)的軟硬件行業(yè)供職十幾年、曾擔(dān)任CTO的美國業(yè)內(nèi)專家Bruce Bahlmann，發(fā)表了一篇名為《Reality Check: Whatever Happened to DCAS?》（實事證明：DCAS到底發(fā)生了什么？）的文章，其中指出，早在2000年，DCAS就在行業(yè)內(nèi)獲得了廣泛的興趣。可見，下載CA技術(shù)在美國引起關(guān)注已經(jīng)有長達(dá)十幾年的時間，在這就給人一個疑問，既然下載CA技術(shù)早在十幾年前就引起如此高的重視，為什么到現(xiàn)在仍處于只聞雷聲不見雨的狀態(tài)？相信這也是整個行業(yè)都感興趣的話題。但對DCAS的探討不能獨立進(jìn)行，還得從CableCARD說起。
從對CableCARD寄予厚望到徹底失敗
美國的CableCARD與歐洲的DVB-CI定義類似，二者幾乎是同時開展“機(jī)卡分離”標(biāo)準(zhǔn)的制定。1996年，美國國會通過并頒布的電信法，其中有關(guān)章節(jié)指示聯(lián)邦通訊委員會（FCC）建立安全分離機(jī)制，即后來的CableCARD機(jī)制。該標(biāo)準(zhǔn)由美國行業(yè)技術(shù)組織CableLabls制定【與CableCARD相關(guān)的信息參見http://en.wikipedia.org/wiki/CableCARD】，意在為第三方機(jī)頂盒創(chuàng)建一個更具競爭力的公平的市場，強(qiáng)調(diào)機(jī)頂盒能夠從任何制造商或零售商處購買，而不局限于某個運營商，也就是要實現(xiàn)機(jī)頂盒的市場化。次年2月，歐洲D(zhuǎn)VB組織發(fā)布DVB CI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。可見，作為技術(shù)發(fā)達(dá)的歐美國家，政府及有關(guān)組織對于規(guī)范數(shù)字電視的健康和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展非常重視。
1998年6月11日，F(xiàn)CC根據(jù)相關(guān)方的安全意見及建議，要求有線運營商要在2000年7月1日前能夠提供可分離的安全裝置，這是FCC第一次給運營商設(shè)置時間表。美國有線電視采用了無卡CA技術(shù)，不需要像歐洲那樣在大卡中再插入一張小卡，而是直接把涉及CA的最核心算法和密鑰等秘密數(shù)據(jù)全部放到一張CableCARD之中，在安全方面要求更高。實施了CableCARD安全分離后的機(jī)頂盒可以由任意消費電子廠商生產(chǎn)，但這會影響美國運營商機(jī)頂盒的主要供應(yīng)商MOTO和SA（后被Cisco收購）的壟斷利益，這也注定了美國的CableCARD之路不平坦。
美國有線電視收費也比較高，不容許出現(xiàn)安全問題。因此安全問題也就變成了雙寡頭說服運營商拖延實施CableCARD的最好借口。最終，在FCC的施壓下，直到2004年8月，在經(jīng)歷了接近8年的努力，才誕生第一款CableCARD裝置。為了敦促運營商實施機(jī)卡分離措施，F(xiàn)CC要求運營商從2005年1月1日之后，開始實施“機(jī)卡分離”，并禁止運營商提供安全集成式的機(jī)頂盒。中間僅僅幾個月的時間FCC就提出這樣的要求，F(xiàn)CC如此心急，一方面說明站在政府的角度，規(guī)范有線行業(yè)工業(yè)化發(fā)展的緊迫性，另一方面也說明來自各方的壓力的巨大。CableCARD本身有很多缺陷，太過倉促讓運營商難以接受，于是他們開始向FCC上訪，訴諸法院，甚至把希望寄托于換掉FCC主席, 由此可見雙方關(guān)系的緊張程度。經(jīng)過多次討價還價，“機(jī)卡分離”政策被推遲到2007年7月1日開始執(zhí)行，美國消費電子企業(yè)歡欣鼓舞，聲稱打贏了與有線電視業(yè)的“獨立戰(zhàn)爭”。但直到2009年底，“機(jī)卡分離”進(jìn)展仍十分有限，一向強(qiáng)勢的FCC罕見地被迫承認(rèn)“機(jī)卡分離”是一個失敗[ 參見：《重讀“從FCC放棄CableCARD看機(jī)卡分離”》]。
FCC從1996年開始接到國會指令建立CableCARD機(jī)制，到2009年宣告失敗，中間經(jīng)歷了13年時間，可見在廣電行業(yè)實施“機(jī)卡分離”的難度有多高。在這場馬拉松式的較量中，F(xiàn)CC、CE（消費電子協(xié)會）、乃至有線運營商，都為實現(xiàn)機(jī)頂盒的通用做著不懈的努力。雖然CableCARD是一種妥協(xié)和有缺陷的解決方案，但也算是消費電子（CE）界8年漫長抗戰(zhàn)的收獲。
美國作為世界第一的科技大國，他們很清楚CableCARD的缺陷。所以有相當(dāng)長的時間，美國有線界曾將目光聚焦在更為理想的下載CA（DCAS）技術(shù)上，他們?yōu)椴渴餌CAS爭取時間而多次向FCC申請棄權(quán)（棄用CableCARD）許可，要求推遲CableCARD部署計劃，這成為有線界與FCC交惡的主要原因，從另一個角度也說明，即使科技發(fā)達(dá)的美國政府，也有可能阻礙技術(shù)創(chuàng)新。
美國有線界對DCAS的探討
現(xiàn)在，我們已經(jīng)很清楚下載CA的實現(xiàn)需要芯片的支持，終端芯片至少需要有唯一的ID號，也就是所謂的安全芯片，對于一些加入算法的芯片，也有CA公司稱之謂高級安全功能芯片。同時下載CA在終端的實施也需要一個統(tǒng)一的接口規(guī)范，以及方便下載更換CA安全機(jī)制的環(huán)境。另外下載CA的實施前端還需要一個認(rèn)證中心，負(fù)責(zé)對終端的合法性認(rèn)證。細(xì)心者從上述描述中可以看到，這些特征實際上就是智能電視終端所具備的環(huán)境，而十幾年前這些條件并不具備。
在10年前，每個芯片在生產(chǎn)過程中設(shè)置一個唯一的ID號是一個難以做到的事情，而且非常昂貴，機(jī)頂盒作為一個軟硬件高度集成的設(shè)備不具備DCAS的運行環(huán)境。換句話說，DCAS的實現(xiàn)需要一個類似現(xiàn)在智能終端的綜合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，但DCAS生不逢時，這就注定了美國當(dāng)時DCAS在很大程度上處于探討階段。從Bruce Bahlmann的文章中一個表格可以看出，有眾多聲稱能夠提供DCAS的公司，但基于傳統(tǒng)的軟硬件捆綁的嵌入式系統(tǒng)，實際進(jìn)展非常緩慢。
表1：截至2008年7月，各DCAS方案的狀況
從中可以看到，主要的CA提供商都參與了DCAS進(jìn)程，DCAS在美國業(yè)界受重視的程度可見一斑。
為了DCAS的實施，由全美三大有線電視運營商Comcast、Time Warner Cable和Cox Communications，于2004年成立了一個非營利組織PolyCipher，意在推動DCAS。另外，2006年，有線電視和通訊協(xié)會（NCTA）向FCC還遞交了一份文件，計劃在2008年7月開始停止部署集成嵌入式機(jī)頂盒，要求全美運營商開始部署支持DCAS的機(jī)頂盒【參見《PolyCipher為可下載CA進(jìn)行關(guān)鍵的努力》】。同年10月，有線電視運營商Charter通訊和Verizon向FCC提出申請，正式要求FCC放棄即將到來的針對部署集成安全式機(jī)頂盒的禁令（FCC與有線業(yè)者達(dá)成2007年7月結(jié)束集成安全式機(jī)頂盒部署，全面實施CableCARD機(jī)卡分離的期限）【參見《運營商機(jī)頂盒豁免申請勢頭不減》】。直到最近，在FCC宣告CableCARD失敗多年后，Charter Communications還向FCC提出類似的申請。
鑒于CabelCARD的高成本以及諸多技術(shù)局限性（最主要的一個是不支持雙向），在2007年7月1日，有線運營商實施CableCARD機(jī)卡分離大限前不到半年的時間，運營商們紛紛上書FCC申請棄權(quán)（棄用CableCARD）許可，目的是爭取足夠的時間部署DCAS，但FCC依然固執(zhí)己見，堅持原有期限不變，并聲稱DCAS符合規(guī)則【 參見《FCC拒絕Comcast安全集成機(jī)頂盒，說DCAS符合規(guī)則》】，但并不具備實施條件。
其間，CableLabls還定義了基于Java的OCAP（OpenCable Application Platform）中間件（類似于中國NGB中間件），這個中間件本來計劃用于支持交互式CableCARD2.0，但由于CableCARD本身固有的許多缺陷，導(dǎo)致CableCARD2.0一直沒有真正實現(xiàn)，用戶和運營商都對CableCARD不積極，運營商希望OCAP用于DCAS，這就接近現(xiàn)在中國基于NGB中間件的DCAS設(shè)想。可見，美國的有線電視運營商為能有更高水平的有線電視產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化盡了最大努力，對DCAS寄予厚望。
直到2008年，為了DCAS而成立的PolyCipher，花費了超過5000萬（也有說法是2-3億美元）。這很容易理解，畢竟PolyCipher本身是具有運營商的背景，而不是專業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司，4年以后，基因的不同導(dǎo)致想取得DCAS技術(shù)突破的PolyCipher進(jìn)入黑夜[ 參見《PolyCipher進(jìn)入黑夜》]。按中國的說法，畢竟是隔行如隔山。最后運營商們邀請雙寡頭（摩托和思科）和其它CA公司幫助PolyCipher完成DCAS[ 參見《MSOs invite duopoly to finish Polycipher DCAS》]。
也許，這正中寡頭門的下懷，給了他們埋葬DCAS的機(jī)會，致使最先提出下載CA的美國，在下載CA技術(shù)方面至今沒有建樹，DCAS在美國銷聲匿跡了。
美國DCAS衰敗原因之一：運營商與虎謀皮
不論CableCARD還是下載CA，目的都是將安全與主機(jī)進(jìn)行分離，使得機(jī)頂盒能夠和電視機(jī)一樣實現(xiàn)市場化銷售，引入CE產(chǎn)業(yè)，建立起高水平的有線電視工業(yè)體系。另一方面，只要有線電視成功地實施了下載CA，衛(wèi)星、以及其它小型運營商也會從DCAS帶來的機(jī)頂盒市場化及數(shù)字電視終端消費電子化中受益，這和中國制定NGB下載CA的目標(biāo)是一致的。
但是，如果實現(xiàn)CA安全與主機(jī)的分離，以及機(jī)頂盒市場化銷售，就會讓雙寡頭失去機(jī)頂盒這棵搖錢樹；如果衛(wèi)星及其它小運營商也引入安全裝置分離機(jī)制，放棄傳統(tǒng)CA采用DCAS，也會使傳統(tǒng)CA公司失去市場。所以，DCAS實際上是革有線行業(yè)設(shè)備供應(yīng)商（機(jī)頂盒及CA公司）既得利益者的命，受益者是CE行業(yè)，不論雙寡頭還是獨立的CA公司，都不想看到DCAS的成功讓自己失去飯碗。所以，在運營商們邀請雙寡頭（摩托和思科）以及其它主要的CA公司幫助PolyCipher完成DCAS時，相信CA公司和寡頭們一定喜出望外，正中他們下懷。
從此，DCAS被打入冷宮，有關(guān)DCAS的消息越來越少，直到現(xiàn)在，美國DCAS仍處于銷聲匿跡狀態(tài)，它們設(shè)置的壁壘使英特爾、蘋果這些IT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者都不能進(jìn)入有線行業(yè)，導(dǎo)致美國有線行業(yè)工業(yè)化水平與其科技大國身份不符。雙寡頭及CA公司的封閉壟斷利益的獲得是以降低全美甚至全世界有線行業(yè)工業(yè)化水平為代價的，這的確是世界廣播電視發(fā)展歷程中的一大遺憾。
現(xiàn)在，整個有線電視界都看到DCAS技術(shù)是一項革命性的技術(shù)。當(dāng)年糊涂的美國運營商將這項革命性的任務(wù)交到被革命者的手上完成，無異于與虎謀皮，DCAS在美國未成功先成仁就在情理之中了。
美國DCAS衰敗原因之二：缺少開放的大環(huán)境
美國有線電視收費很高，對加密系統(tǒng)的安全性自然要求很高。在2005年左右，第一代CA的被破解給各大運營商造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，對運營商的震撼至今都揮之不去。在當(dāng)時的歷史條件下，機(jī)頂盒還是一個軟硬件高度捆綁的嵌入式系統(tǒng)，安全集成式的機(jī)頂盒也是唯一的選擇，在這種平臺上通過采取技術(shù)封閉的措施可以提高安全性，幾乎是唯一選擇，也是最容易做到的。因此具備更多黑盒技術(shù)的CA公司在安全上可以得到更多的保證，也因此可以獲得更大的市場，依靠封閉的軟硬件捆綁是CA安全技術(shù)的主流，人們開發(fā)DCAS的思維被限制在“封閉=安全”的大方向上。對于眾多技術(shù)薄弱的有線電視運營商，甚至到現(xiàn)在也不敢偏離這條封閉的發(fā)展路線。
Bruce Bahlmann文章的表格中，把能支持DCAS的各種方案中沒有安全芯片的方案特別指了出來。其中，被FCC認(rèn)為符合規(guī)則的BBTSolution DCAS方案，也采用了單獨的安全芯片。在BBT公司網(wǎng)站上仍然可以看到有關(guān)該技術(shù)應(yīng)用于Cable的描述：“ This microchip works in tandem with an "SOC"”，“Hardware Security Module at the transmitting site”，意思是：（安全）芯片與（機(jī)頂盒）“SoC”芯片串聯(lián)工作，硬件安全模塊在發(fā)射端。從該描述中可以看到，這兩部分一定是私有的。其它需要硬件認(rèn)證的部分則需要更封閉的黑盒認(rèn)證，美國當(dāng)時的這種DCAS安全模式與傳統(tǒng)CA沒有什么不同。這勢必又走回到靠封閉獲得安全性的老路，難以標(biāo)準(zhǔn)化，這也是美國DCAS長期得不到認(rèn)可，并受到以英特爾為后臺的PC界批評的根本原因 [ 參見《NCTA回應(yīng)對DCAS的批評》]。
但是DCAS正確的發(fā)展方向是實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，而標(biāo)準(zhǔn)化的前提是規(guī)范的開放透明，這就不允許將黑盒技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)，這與當(dāng)時的傳統(tǒng)主流的CA安全思路產(chǎn)生矛盾。所以，基于傳統(tǒng)封閉的黑盒發(fā)展思路，就不難理解PolyCipher在DCAS上毫無建樹，最后還是把完成DCAS的任務(wù)交到了研究黑盒加密技術(shù)的CA公司（雙寡頭和第三方CA公司）手里，而后者一個比一個封閉。從當(dāng)時的很多關(guān)于PolyCipher及運營商對DCAS開發(fā)過程守口如瓶的報道中可以佐證，缺少開放的大環(huán)境，導(dǎo)致DCAS在美國無法走太遠(yuǎn)。
但美國人對DCAS的安全新討論一直沒有停息。從評論《Reality Check: Whatever Happened to DCAS?》中就可以看到，一開始對僅僅下載一個軟件所實現(xiàn)的安全都有質(zhì)疑，直到2009年才開始出現(xiàn)對DCAS的正確認(rèn)識：“DCAS will have the secure memory for storing the keys, so hacking will be almost impossible….We will see...”意思是“DCAS將有安全存儲器用來保存密鑰，所以黑客幾乎不可能破解… 我們拭目以待”。
這和現(xiàn)代IT業(yè)用于電子交易和網(wǎng)絡(luò)銀行的加密形式類似，只要設(shè)法保證密鑰存儲的安全， DCAS就是安全的，并且在PC機(jī)環(huán)境下很容易實現(xiàn)。
但當(dāng)PC界主動要求合作的時候，美國運營商拒絕了一次改變自身命運的機(jī)會。
美國DCAS衰敗原因之三：排擠個人電腦
這是美國有線電視運營商與DCAS擦肩而過的關(guān)鍵因素！
早在2006年，戴爾、惠普、英特爾、ATI和索尼鼓動美國消費電子協(xié)會（CEA）向FCC告有線電視行業(yè)的狀，說DCAS不能兼容個人電腦而不可行，有線電視行業(yè)對此缺乏承諾1。這說明了兩點，首先是美國DCAS在當(dāng)時并不開放，否則英特爾可以很容易將安全芯片集成到它的芯片中（此前的CableCARD可以做成一個板卡讓PC機(jī)用于看電視）；其次是有線電視業(yè)界的強(qiáng)勢狀態(tài)，它們并沒有把個人電腦當(dāng)成為用戶提供服務(wù)的終端。
也正是美國有線電視業(yè)者當(dāng)時這一短視的判斷，使得有線電視運營商在過了6年之后，在包括個人電腦以及其它可以聯(lián)網(wǎng)的能看電視的設(shè)備圍攻下陷入了被動。
當(dāng)時PC機(jī)產(chǎn)業(yè)的后臺英特爾信心滿滿，為進(jìn)入有線電視行業(yè)作了努力： 2005年收購了一家電視解碼器芯片公司[ 參見《英特爾收購英國調(diào)諧器廠家Zarlink》]；后來為了推廣谷歌電視，需要雙向化，2010年又收購了TI的CM部門[ 參見《英特爾收購TI的有線調(diào)制器部門》]。可見，英特爾為推動PC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入有線電視可謂用心良苦，但封閉自大的有線電視運營商們并不領(lǐng)情，更沒有意識到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的分封割據(jù)，以及將喬布斯的蘋果這些極具創(chuàng)新力的公司排斥在外的后果。一句話，NCTA并沒有認(rèn)識到高性能的終端對提高用戶體驗和拓展業(yè)務(wù)范圍的重要性。
現(xiàn)在，為了進(jìn)入電視市場一再受挫的英特爾打算單干，為自己的芯片創(chuàng)造市場，從2013年開始提供電視服務(wù)。一個重要的信息是，曾經(jīng)是有線電視鐵桿后臺的媒體公司開始表現(xiàn)出了靈活性，這意味著它們將和中國的電視臺一樣，有可能拋棄自己的有線網(wǎng)絡(luò)兄弟。美國有線運營商不能給用戶提供良好體驗，他們對產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)勢壟斷的好日子即將結(jié)束[ 參見《英特爾推出機(jī)頂盒取代有線電視》]。
實際上，英特爾這么長時間矢志不渝地從電腦屏向電視屏發(fā)展，表明其發(fā)展戰(zhàn)略一直沒有改變，同時也從一個側(cè)面說明電視市場的重要性。在PC芯片銷售增長停滯的情況下，，英特爾不想再犯移動互聯(lián)時代的錯，而錯失即將發(fā)生的電視革命。各個CE廠家的電視機(jī)已經(jīng)升級為智能電視（可以理解成網(wǎng)絡(luò)電視），因為沒有實施DCAS，幾乎所有的智能電視都變成了OTT運營商的終端，甚至幫助OTT運營商率先開展超高清電視服務(wù)[ 參見《為什么IEEE調(diào)查顯示廣電機(jī)頂盒行將滅亡？》]。但這些電視機(jī)都沒有使用英特爾的芯片，英特爾急于為自己的芯片找銷路，并向蘋果學(xué)習(xí)，通過提升用戶體驗替代有線電視[ 參見《英特爾推出機(jī)頂盒取代有線電視》]。
美國有線電視運營商沒有堅持將DCAS完善以及將PC機(jī)和智能電視作為自己的用戶終端，對于世界有線電視行業(yè)來說，的確是一個巨大的遺憾。美國有線電視業(yè)者做夢也沒有想到，他們當(dāng)初的短視將本來可以作為伙伴的CE及 IT巨頭逼成了競爭者。
如果歷史可以重來，美國有線電視運營商成功地在PC機(jī)上實施了DCAS，美國有線電視工業(yè)化水平將被提到和現(xiàn)代IT產(chǎn)業(yè)一樣的高度，能夠接收有線電視信號的PC機(jī)成為后PC時代的第一個明星產(chǎn)品，而不是智能手機(jī)，同時也會給全球有線電視業(yè)者至少延長10年的“長治久安”，并在IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上留下深深的足跡。
而這完全是有可能的，連安全性要求更高的網(wǎng)絡(luò)銀行交易加密都可以在PC機(jī)上完成，對數(shù)字電視的加密為什么不行？
在這個巨大的遺憾背后，我們不得不重新審視將有線行業(yè)帶入死胡同的封閉的CA加密技術(shù)和機(jī)頂盒，不能再犯與虎謀皮的錯誤。傳統(tǒng)CA既得利益集團(tuán)雖然在電視數(shù)字化時期為有線電視發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，但由于長期缺少競爭和創(chuàng)新，也正在斷送整個有線電視產(chǎn)業(yè)的前途，讓整個產(chǎn)業(yè)陷入被動！
美國DCAS衰敗原因之四：運營商移情寬帶
這是美國運營商不關(guān)注DCAS的最大經(jīng)濟(jì)原因。
在美國有線界熱議DCAS的2005-2008年期間，正是寬帶高速發(fā)展的時期。
在這個時期，美國寬帶接入市場發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，有線寬帶市場份額下降，電信寬帶市場份額上升，并以IPTV的方式爭搶有線用戶。這對于有線電視運營商而言不亞于一場決定生死的戰(zhàn)爭[ 參見《迎接寬帶戰(zhàn)爭》]。
相對于寬帶所帶來的眼前巨大利益，能夠提高有線終端工業(yè)化水平的DCAS卻遠(yuǎn)水不能解近渴，加之付費電視已成為一個成熟的業(yè)務(wù)，運營商對DCAS的迫切性和重視程度也在下降，他們專心于寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級建設(shè)，拼命發(fā)展DOCSIS2.0和3.0，以至于把為DCAS而生的PolyCipher改名為NGNA（下一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)縮寫），不惜讓大把投資打水漂。
發(fā)展寬帶，與開放的互聯(lián)網(wǎng)對接，本身不需要依賴類似CA的封閉技術(shù)，更容易形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，與互聯(lián)網(wǎng)及IT行業(yè)融合充分。在美國有線電視運營商的參與下，依托龐大的市場基礎(chǔ)，培育出了迄今最為成功的CMTS有線電視寬帶接入技術(shù)，為世界有線電視行業(yè)做出了貢獻(xiàn)。
寬帶技術(shù)及業(yè)務(wù)的成功，使得美國有線電視運營商一直走在業(yè)界的前列[ 參見《Comcas贏得運營商級以太網(wǎng)2.0認(rèn)證》]，機(jī)頂盒捆綁短時間不會帶來危機(jī)，使得美國有線電視業(yè)界對CA技術(shù)的改革重視程度下降，沒有人再關(guān)注DCAS的實踐。運營商們將革命性的任務(wù)交到被革命者的手上后也很少再提及DCAS了，雙寡頭和其它獨立的CA提供商避免了一場革自己命的運動的發(fā)生，在各自的地盤中與世無爭、按部就班地發(fā)展機(jī)頂盒，運營商也在不斷增長的寬帶收入中其樂融融。同時，那些曾經(jīng)想在有線電視運營商市場分一杯羹的消費電子生產(chǎn)商，隨著機(jī)頂盒市場的飽和，分一杯羹的意志被消磨殆盡，將注意力轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)，有線電視機(jī)頂盒連同DCAS，都似乎成了被人們遺忘的角落，有關(guān)DCAS的創(chuàng)新就此停止了。
寬帶和付費電視是運營商的兩個抓手，雖然將寬帶這個葫蘆按下了，但多年之后，隨著其它智能聯(lián)網(wǎng)終端的爆發(fā)性發(fā)展，到2012年，機(jī)頂盒終端局限性短板的這個瓢又浮了上來。
美國寬帶市場的競爭發(fā)展，為谷歌、FaceBook這樣的公司提供了發(fā)展機(jī)遇，也為NetFlix、Roku等OTT TV運營商提供了蠶食有線電視的機(jī)會，這些OTT TV運營商的終端包羅萬象，相形之下有線電視在封閉的CA技術(shù)限制下，僅靠機(jī)頂盒顯得勢單力薄。
因為當(dāng)年機(jī)頂盒沒有通過DCAS實施有效的安全分離，創(chuàng)新實力強(qiáng)大的消費電子產(chǎn)業(yè)（CE）和IT產(chǎn)業(yè)不能參與電視數(shù)字化進(jìn)程，沒有形成運營商所希望的高水平的有線工業(yè)化。美國有線業(yè)界當(dāng)年沒能實施DCAS，陰錯陽差形成的這個魔咒又回來了。
美國DCAS衰敗原因之五：FCC與經(jīng)濟(jì)規(guī)律對抗
不論是CableCARD還是DCAS，目的都是一樣的，就是讓安全裝置從機(jī)頂盒上分離出來，形成一個公平的競爭環(huán)境，運營商可以利用更高水平的有線工業(yè)體系加快自身發(fā)展。美國有線電視運營商選擇DCAS，說明他們在技術(shù)發(fā)展方向上不糊涂：終端性能更高成本更低，這是一個再簡單不過的經(jīng)濟(jì)選擇。但在國會議員壓力下，為盡快滿足CE團(tuán)體和用戶自主選擇機(jī)頂盒的要求，缺乏專業(yè)背景的FCC強(qiáng)力介入，迫使有線運營商沿著不符合實際的CableCARD路線一路走到黑，對呼聲很高的DCAS保持距離，讓數(shù)字電視CA技術(shù)演變成了一個敏感的政治問題。
當(dāng)一個客觀的CA技術(shù)問題上升到政治高度后，通過缺乏專業(yè)背景的FCC，將壓力傳遞到有線電視界，很快喪失掉技術(shù)的客觀屬性。再加上CA技術(shù)的晦澀難懂，讓既得利益集團(tuán)借機(jī)渾水摸魚，成功阻擊了DCAS，保住了地盤。所以也有消息感嘆雙寡頭及CA公司的政治能量太大了，其實在一定程度上是FCC的無知所導(dǎo)致。FCC這個市場經(jīng)濟(jì)國家的政府部門，在不自覺中與經(jīng)濟(jì)規(guī)律作了對抗。
在過了707大限（2007年7月實施CableCARD的期限）之后的2009年，曾經(jīng)強(qiáng)勢的FCC被迫宣布了CableCARD政策的失敗。此后，F(xiàn)CC無顏再對有線行業(yè)安全裝置的分離指手畫腳了，已被雙寡頭和CA公司接管的DCAS也被打入了冷宮。
仔細(xì)研究美國的CableCARD和DCAS的進(jìn)程，其復(fù)雜程度超乎想象。
CableCARD的政治化讓科技發(fā)達(dá)的美國沒有利用DCAS為世界廣電產(chǎn)業(yè)樹立標(biāo)桿，這也注定了其它國家和地區(qū)的廣播電視產(chǎn)業(yè)只能各自摸索發(fā)展了，而那些老掉牙的CA技術(shù)繼續(xù)在世界各地圈地，用封閉的技術(shù)體系將各個運營商從全球化的IT大潮中分離出來。但從整個廣電產(chǎn)業(yè)遭遇的被動局面看，CA公司這種殺雞取卵的發(fā)展模式不會持續(xù)太久，皮之不存，毛之焉附？CA公司要從長遠(yuǎn)著想，實施技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展DCAS，才能與有線行業(yè)共贏！
美國有線電視業(yè)界的頹勢會繼續(xù)加重？
有道是花無百日紅，美國有線電視運營商開始為自己當(dāng)年的盲目強(qiáng)勢傲慢買單。
在數(shù)字化高速發(fā)展階段，被雙寡頭和CA公司排擠出有線電視市場的CE行業(yè)耿耿于懷，并對數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)生非議。幾年前說這些話未免有些酸葡萄的味道，但在寬帶互聯(lián)網(wǎng)背景下，意思就不一樣了。
寬帶互聯(lián)網(wǎng)將個人電腦、智能手機(jī)、平板電腦以及智能網(wǎng)絡(luò)電視連成一片，通過提供視頻服務(wù)讓這些終端成為電視終端。美國的幾大IT巨頭均開始基于互聯(lián)網(wǎng)向電視領(lǐng)域滲透，英特爾在與谷歌合作谷歌電視失敗后，計劃在2013年開展電視業(yè)務(wù)[ 參見《英特爾推出機(jī)頂盒取代有線電視》]，目標(biāo)是包括電視在內(nèi)的多平臺；微軟早已通過X-Box提供電視服務(wù)；蘋果早在2007年就已經(jīng)推出Apple TV機(jī)頂盒，下一步將提供電視機(jī)；谷歌從Android4.0開始加強(qiáng)了對電視的支持，成功地將Android滲透進(jìn)各種智能電視，甚至開始投資光纖網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供1Gb的寬帶接入，成為美國速度最快的ISP，它的戰(zhàn)略目標(biāo)很清楚，網(wǎng)絡(luò)視頻是互聯(lián)網(wǎng)的未來，通過搭建高速光纖提供視頻服務(wù)為未來的發(fā)展練兵。
與多年前在運營商強(qiáng)勢的時候CE行業(yè)找上門來不同，上述終端技術(shù)提供者完全是在另起爐灶。美國有線界被機(jī)頂盒和CA公司牽著鼻子走，錯失了推廣DCAS的最佳時期，終端優(yōu)勢正在失去，這也從一個側(cè)面反映了美國有線電視運營商沒有經(jīng)營好電視這塊屏幕，成了CE產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司的價值洼地。現(xiàn)在，即使美國有線界立即推出DCAS，也恐難一呼百應(yīng)了。而美國運營商的有線寬帶網(wǎng)絡(luò)，在傳統(tǒng)電信和OTT TV運營商的競爭下，也有被管道化的趨勢。現(xiàn)在，它們也感覺到了危機(jī)。
從技術(shù)角度，美國有線運營商沒有成功推廣DCAS，導(dǎo)致終端的封閉性和局限性成為全世界有線電視運營面對的共同挑戰(zhàn)。
有線電視產(chǎn)業(yè)需要好好反思：借助數(shù)字化，有線電視“其興也勃焉”，不能順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化智能化時代潮流而繼續(xù)分封割據(jù)，失去了終端的支持，“其亡也忽焉”。對于類似中國這樣沒有寬帶優(yōu)勢的有線電視運營商，危機(jī)將更加嚴(yán)重，互聯(lián)網(wǎng)電視的興起會讓它們連被管道化的資格都沒有，如果再不盡快落實DCAS解決終端的局限性問題而失去市場，那將是致命的。
歸根到底，在從模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換過程中，本來應(yīng)該作為戰(zhàn)術(shù)的機(jī)頂盒卻被各自封閉占山為王的運營商當(dāng)作戰(zhàn)略對待，這也是采用了封閉CA技術(shù)的無奈，運營商被CA公司引入了僅僅依靠機(jī)頂盒發(fā)展的“旁門左道”。借助DCAS，本來可以實現(xiàn)電視終端的多元化市場化，但美國有線電視運營商錯失了重要的戰(zhàn)略機(jī)遇。
擺在美國運營商面前有兩條路，一是加快DCAS的標(biāo)準(zhǔn)化，拓展電視終端范圍，保住電視運營商的本色；另一條路是繼續(xù)任由機(jī)頂盒和CA的捆綁，專心于增強(qiáng)寬帶優(yōu)勢，為Hulu和NetFilix之類的OTT運營商提供管道，完全成為一個電信寬帶運營商，但這勢必繼續(xù)弱化作為有線電視運營商的優(yōu)勢地位。
站在一定的高度，DCAS能否順利實施，將決定整個廣電產(chǎn)業(yè)的命運，處于危機(jī)中的中國廣電業(yè)界對此也有了共識[ 參見《2013，廣電參與三網(wǎng)融合的十大猜想》]。中國已經(jīng)在2012年率先公布了DCAS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在推動DCAS標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程中，中國已經(jīng)走在了美國的前面。
經(jīng)過長期的積累，美國有線電視界已經(jīng)到了一個危機(jī)關(guān)頭，到了打破終端封閉束縛、重新審視DCAS在電視業(yè)界重要作用的時候了[ 參見《有線電視運營商自己加速“槍斃”自己的機(jī)頂盒！》]。
互聯(lián)網(wǎng)開始改變電視產(chǎn)業(yè)，DCAS又回到人們的視野
近年來，下載CA技術(shù)在廣電行業(yè)引起了全球業(yè)者的廣泛關(guān)注，原因是多方面的。大背景是互聯(lián)網(wǎng)向廣電產(chǎn)業(yè)滲透，使得廣電分封割據(jù)導(dǎo)致的終端產(chǎn)業(yè)的矛盾突顯出來：最主要的是廣電標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域性與互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的全球化之間的矛盾，以及終端的智能化與廣電終端的集成化之間的矛盾等。
互聯(lián)網(wǎng)起源于美國，商用的時間和數(shù)字電視起步的時間差不多，其作用就是傳遞信息。當(dāng)電視數(shù)字化之后，電視信息當(dāng)然也在互聯(lián)網(wǎng)傳遞的信息定義范圍之內(nèi)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，帶寬的拓展，互聯(lián)網(wǎng)改變了很多傳統(tǒng)行業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)具備改變電視產(chǎn)業(yè)的條件，并正在進(jìn)行。將來的互聯(lián)網(wǎng)承載的數(shù)據(jù)主要是視頻數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)視頻是促進(jìn)寬帶發(fā)展的主要因素，各國寬帶建設(shè)的市場動力也來自于網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)的開放。
互聯(lián)網(wǎng)將豐富的內(nèi)容匯聚在一起，為用戶帶來了更好的體驗，這是原來分封割據(jù)的有線電視所不能提供的，對于沒有政策保護(hù)的美國有線電視運營商，好日子快到頭了。當(dāng)一個團(tuán)體不能靠內(nèi)部改良獲得突破進(jìn)展的時候，外部力量便成為改變發(fā)展軌跡的主要因素，當(dāng)與互聯(lián)網(wǎng)連接的各種終端變成了電視終端的時候，對傳統(tǒng)電視的變革自然就開始了。
從這個角度看，PC機(jī)、平板電腦、智能手機(jī)都已經(jīng)是電視終端，智能電視更是。然而，在被雙寡頭和CA公司裹挾的有線電視運營商眼里，只有機(jī)頂盒才能稱得上是電視終端。只進(jìn)行有限的改良，有線運營商們只能為用戶的平板電腦、智能手機(jī)提供有限的電視服務(wù)，處于危機(jī)中的有線電視運營商又想到了DCAS[ 參見《有線電視網(wǎng)絡(luò)的全I(xiàn)P遷移》]。
但愿這次美國運營商不再犯糊涂，不再把DCAS的適用范圍僅僅局限于機(jī)頂盒。
美國推行DCAS留下的遺憾
回顧美國有線界推行DCAS的經(jīng)歷，的確有太多遺憾。
假設(shè)，有線電視業(yè)者當(dāng)年接納了CEA的批評與建議，對DCAS進(jìn)行改進(jìn)，放棄DCAS的固定私有黑盒成分，使其適合于PC機(jī)，有線電視解碼器現(xiàn)在已成為PC機(jī)的標(biāo)配；到現(xiàn)在，包括智能電視在內(nèi)的多種智能終端將是有線電視的用戶終端，而不是競爭對手打擊有線電視的武器；
假設(shè)，在成立PolyCipher時，從CE及IT界多招募一些專業(yè)人士來完善DCAS，而不是與虎謀皮地把DCAS交予雙寡頭和CA公司完成，美國的DCAS將不會夭折。看來，隔行如隔山這句中國諺語，同樣也適合美國。
假設(shè)，F(xiàn)CC不在國會及CEA壓力下急于實施CableCARD，給DCAS留足充分的完善時間，并且大力支持，美國將會繼計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)之后為世界創(chuàng)造另一個產(chǎn)業(yè)奇跡，而不是帶領(lǐng)世界有線電視產(chǎn)業(yè)走向下坡路。
再假設(shè)，美國基于DCAS將全美有線電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)統(tǒng)一，讓喬布斯的創(chuàng)新率先在美國有線電視發(fā)揚光大，類似iPhone的奇跡會首先發(fā)生在電視行業(yè)而不是手機(jī)，受益者將不僅僅是美國運營商。
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但歷史不能假設(shè)，也不能重來。
有道是他山之石可以攻玉。回顧美國電視運營商發(fā)展DCAS的坎坷歷程，分析其衰敗的原因，總結(jié)美國推行DCAS的經(jīng)驗教訓(xùn)并加以借鑒，可以讓我們看清未來，抓住歷史機(jī)遇，改變被動的命運。
目前中國廣電正處于三網(wǎng)融合以及終端智能化的關(guān)鍵時期，有線電視已經(jīng)開始被各種智能終端包圍，盡快淘汰落后的CA技術(shù)，實施DCAS顯得尤為迫切。
借鑒美國推行DCAS的經(jīng)驗教訓(xùn)
首先是有線電視運營必須市場化。
美國有線電視運營商在數(shù)字電視發(fā)展初期頭腦很清楚，他們認(rèn)識到DCAS是有線電視運營商建立更高水平工業(yè)化技術(shù)體系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可以提高它們的競爭實力，引進(jìn)CE產(chǎn)業(yè)，特別是電視機(jī)產(chǎn)業(yè)，對自己的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，所以它們渴望部署DCAS，并聯(lián)合投入巨資成立PolyCipher推動DCAS。
這表明了美國運營商有超前的戰(zhàn)略眼光，只是受制于當(dāng)時的歷史條件沒能如愿。而在中國，有線電視運營商由于存在政策保護(hù)，市場化嚴(yán)重不足，對市場競爭的感受不敏感，甚至在具備部署DCAS條件的智能電視技術(shù)已經(jīng)開始普及，并且在國家廣電總局頒布了DCAS技術(shù)規(guī)范之后近一年時間，各地運營商對此卻仍無動于衷，這與美國運營商當(dāng)年強(qiáng)烈推進(jìn)DCAS的急迫性形成鮮明的對照。
歸根到底還是市場規(guī)律沒有在中美兩國有線電視行業(yè)起到作用，特別是中國，有線電視是少數(shù)沒有市場化且行政化最明顯的行業(yè)，至今還沒有走出依靠政策的僻護(hù)，很多經(jīng)營行為不符合市場規(guī)律，機(jī)頂盒技術(shù)分封割據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)化程度很低，更不符合發(fā)展潮流，難以通過市場對資源進(jìn)行優(yōu)化配置，也沒有動力通過技術(shù)創(chuàng)新提高競爭力。站在有線行業(yè)的角度，要很清醒地認(rèn)識到，中國電視運營商沒有寬帶優(yōu)勢，如果因為終端技術(shù)封閉單一的局限性丟掉付費電視市場，將面臨很大的生存壓力，中國廣電對通過DCAS提高有線電視終端工業(yè)化水平的迫切性要求更高。
其次，落實DCAS也需要進(jìn)行必要的行政干預(yù)。
有線電視傳統(tǒng)的區(qū)域性壟斷也是阻礙市場化的一個重要因素，即使在高度市場化的美國也不能幸免，利益輸送、內(nèi)幕交易對形成公平的競爭環(huán)境、提高產(chǎn)業(yè)化水平十分不利，對消費者獲得更好的服務(wù)也不利，這也是當(dāng)初FCC強(qiáng)力介入的原因，只是FCC不夠?qū)I(yè)才導(dǎo)致DCAS流產(chǎn)而已。在我國，有線電視還沒有實現(xiàn)市場化，內(nèi)部問題更加嚴(yán)重，除了深化體制改革，更需要有專業(yè)的行政干預(yù)，如果僅僅通過市場競爭外力迫使有線電視運營商引進(jìn)DCAS，那么整個行業(yè)付出的發(fā)展成本將更加高昂，當(dāng)運營商需要引進(jìn)DCAS 的時候，整個產(chǎn)業(yè)早已潰敗，屆時發(fā)展DCAS的動力也就消失了。
再次，現(xiàn)在終端技術(shù)已經(jīng)高度專業(yè)化和智能化，需要較深的專業(yè)技術(shù)背景才能勝任。即使在高科技發(fā)達(dá)的美國，運營商為發(fā)展DCAS而投入大量資金成立PolyCipher最終都打了水漂。中國各個廣電動輒自建研發(fā)部門，但能夠起多大作用是一個大大問號，有的甚至因為復(fù)雜的利益關(guān)系，對技術(shù)進(jìn)步起到阻礙作用。
這就需要各個已經(jīng)整合完成的省級有線網(wǎng)絡(luò)站在更高的戰(zhàn)略高度，破除局部利益束縛，盡快規(guī)劃DCAS的落實，更需要盡快成立全國廣電網(wǎng)絡(luò)公司在全國范圍內(nèi)推動DCAS，并以此統(tǒng)一全國廣電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成規(guī)模化和有線電視產(chǎn)業(yè)化。同時有線電視運營商將電視終端的定義也將由單獨的機(jī)頂盒延伸到個人電腦、平板、手機(jī)以及智能電視，這必將帶動和促進(jìn)我國電視終端產(chǎn)業(yè)的快速升級。
中國廣電新政將凸顯DCAS重要性
2013年，中國三網(wǎng)融合將進(jìn)入實質(zhì)性推進(jìn)階段，國家廣電總局下發(fā)了2013年1號文——《廣電總局關(guān)于促進(jìn)主流媒體發(fā)展網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺的意見》（網(wǎng)絡(luò)搜索）。而這份鼓勵電臺電視臺與寬帶互聯(lián)網(wǎng)、移動通信網(wǎng)等新興媒體結(jié)合的文件，體現(xiàn)了廣電行業(yè)欲變OTT業(yè)務(wù)的危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)，在三網(wǎng)融合過程中化被動為主動的態(tài)度。
這對于有線電視運營商而言是一個非常重大的事件，這說明站在國家主管部門的高度，認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)新媒體與傳統(tǒng)媒體一樣重要。有線電視業(yè)務(wù)如果繼續(xù)被封閉的CA技術(shù)限制，那么基于OTT的視頻業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)有線電視業(yè)務(wù)形成沖擊將成必然。
國家廣電總局1號文件出乎意料之處是對新技術(shù)的重視，其中特別強(qiáng)調(diào)智能終端的實現(xiàn)能力。這就意味著，PC、手機(jī)、平板，當(dāng)然也包括智能電視，作為電視終端的合法性。所以有線電視也必須盡快跳出單純的機(jī)頂盒小圈子，接納智能終端才能生存。
而傳統(tǒng)封閉的CA技術(shù)如果應(yīng)用于智能平臺，將形成一個類似日本B-CAS的破解環(huán)境，因為現(xiàn)在的智能終端的開放性更強(qiáng)，對傳統(tǒng)封閉CA的破解更容易，如不盡快進(jìn)行技術(shù)革新，有線電視網(wǎng)絡(luò)積累的危機(jī)會越發(fā)凸顯。
顯然，在不可逆轉(zhuǎn)的行業(yè)發(fā)展潮流中，抵制技術(shù)創(chuàng)新為下策，承認(rèn)差距，主動加大擁抱力度才是首選。DCAS對于有線電視解決終端局限性尤為重要。
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